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据财联社消息,中央气象台预计,6月27日至30日,北京、天津、河北南部会出现40℃以上的超高温天气。持续高温下,空调销量大增。奥维云网报告显示,618期间空调全渠道零售量1195万台,同比增长35.9%,销额411亿元,同比增长38%。
气温是空调短期销量的最大变量。
根据国家气候中心预测,今年夏季全国大部分地区气温接近常年同期到偏高,其中华东、华中、新疆等地高温(日最高气温≥35℃)日数较常年同期偏多,可能出现阶段性高温。预计热夏将持续拉动空调出货高增。
中期来看,空调作为最主要的白电品类之一,其销售与地产销售数据高度相关。
在保交楼政策加持下,地产竣工数据大幅回升(5月同比+19%),现房销售也边际回暖,或带动空调、冰箱、洗衣机等白电品类销量回升。机构预测,2023年空调内销创历史新高(2018年,9280万台)是大概率事件。
除此之外,成本红利、渠道改革等因素也有望大幅增强产业盈利弹性。以成本红利为例,目前空调原材料价格同比仍处于下跌状态,成本下降红利有望贯穿全年。
落脚到A股市场,短期来看,极端高温天气有望提振空调板块市场偏好。而内销高景气、成本红利以及渠道改革共振,空调板块业绩弹性或超市场预期。当前空调概念股估值处于历史低位,在基本面改善预期下,后市或有较大的修复空间。
根据市场公开资料显示,相关概念股包括:美的集团(000333)、格力电器(000651)、海信家电(000921)、长虹美菱(000521)。
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