文/刘振涛
公募公司或者公募基金经理想要扩大管理规模,一条途径就是加大新基金的发行。2023年以来,有不少知名基金经理发行新基金,来扩大自己的管理规模。不过,有的基金经理一味发行新基金,扩大规模,管理上却没有跟上,导致了之前发行的基金业绩大幅亏损。
首家“私转公”个人系公募基金公司鹏扬基金知名基金经理赵世宏就比较典型。赵世宏连续3年发行一年期持有型基金,在管理上却没有跟上脚步,导致基金业绩亏损较大。
【资料图】
资料显示,赵世宏拥有6年多的基金经理从业经验,此前曾在中银基金、易方达基金、大成基金等工作。2019年1月开始在鹏扬基金担任基金经理,并且担任股票投资部总经理。
截至2023年一季度末,赵世宏共计管理7只基金,管理总规模为26.30亿元。任职期间最佳基金回报为92.42%。
近期,鹏扬基金在发行一只新基金——鹏扬进取先锋一年持有混合(下称“鹏扬进取先锋一年持有”),该基金募集日期为2月28日-5月26日,为期近3个月时间,基金经理由赵世宏担任。
我们观察赵世宏管理的基金发现,鹏扬基金发行的“先锋”系列基金似乎是为赵世宏定做的。
数据显示,2021年9月7日,赵世宏发行了鹏扬数字经济先锋混合基金;2021年12月21日,赵世宏发行了鹏扬竞争力先锋持有一年期混合基金;2022年3月25日,赵世宏发行了鹏扬丰融价值先锋一年持有混合基金。几乎是一年发行一只一年持有期的新基金。
并且在2022年赵世宏发行鹏扬丰融价值先锋一年持有混合基金时,鹏扬基金做了大量宣传,将赵世宏称为“5星虎将”。
新基金的发行本该为基金经理规模带来提升,然而实际上赵世宏管理规模却在近年来不断下降。Wind数据显示,2021年一季度末,赵世宏管理规模曾达90.47亿元,而随着新基金的发行,规模却下降至2023年一季度末的26.3亿元,两年时间减少了64.17亿元,减少比例达70%。
这种现象的背后,我们发现于赵世宏卸任基金和近年来管理的基金业绩较差有关。
先来看卸任基金,2022年7月赵世宏卸任了鹏扬景沃六个月持有期混合,这只基金在2023年一季度末的资产规模达15亿元,卸任掉这只基金,对于赵世宏的管理规模带来了些影响。
再来看近年来基金的业绩表现。赵世宏目前管理的7只基金成立时间都超过了1年时间。以2022年为例,赵世宏管理的7只基金都是下跌状态,3只基金跌幅超过10%,鹏扬数字经济先锋混合跌幅超过30%。
基金业绩表现差,净值大幅下跌,基金的资产规模就随之减少。比如,鹏扬景欣混合A份额在2021年末资产规模达12.84亿元,而2022年末已经缩减至5.45亿元。
2023年以来,赵世宏管理的7只基金业绩表现依旧较差。数据显示,7只基金中6只基金净值下跌,仅有鹏扬景瑞三年定开混合A份额上涨0.11%。其中,4只基金净值跌幅超过14%,特别是2021年-2022年以来发行的新基金。
数据显示,赵世宏在2021年-2022年发行的3只基金,截至目前都处于亏损中。
赵世宏管理鹏扬数字经济先锋混合1年又252天,基金净值下跌42%左右;管理鹏扬竞争先锋一年持有1年又147天,基金净值下跌31%左右;管理鹏扬丰融价值先锋一年持有1年又53天,基金净值下跌20%左右。
从目前的情况来看,持有赵世宏2021年以来发行的基金的基民投资者几乎都是亏损的。在前面发行的基金大幅亏损的情况下,赵世宏再次发新基金,这情况也引起基民投资者的热议。
在基金社区,有基民表示,“业绩管理的这么差还能发新基金?”还有基民表示,“前面发行的基金都没管好,还好意思再发新的,就这还五星虎将,太差了!”
对于鹏扬基金赵世宏再发新基金的情况,你怎么看呢?
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